Partenaires

Le référentiel des tiers commerciaux (clients, fournisseurs).

Manuel › Mon entreprise › Partenaires

Créer un partenaire

1. Ouvrez Mon entreprise → Partenaires dans le menu.
2. Cliquez sur le bouton + (en haut à droite) pour ajouter un élément.
3. Choisissez le type (client, fournisseur…), renseignez les coordonnées, puis enregistrez.

Colonnes et filtres de la liste

La liste affiche, en plus du nom, du code et du type : l’agence de rattachement (« Toutes » pour un partenaire commun), le régime fiscal, le RCCM / NIU, l’e-mail, le téléphone et les soldes autorisés. Trois filtres se combinent avec la recherche : Agence, Type et Régime fiscal. Chacun est réservé aux rôles disposant de l’autorisation « Filtrer par… » correspondante ; les postes de caisse, les banques, les postes de dépenses et les origines d’approvisionnement ont de même des filtres Statut / Type / Affectation ou Compte par défaut, soumis à autorisation.

• Clients — utilisés à la facturation ; la fiche affiche les créances (factures à crédit non soldées) et les dépôts disponibles.
• Fournisseurs — utilisés aux achats ; consultez la dette et les acomptes déjà versés.

Consulter la situation d’un partenaire

1. Ouvrez Mon entreprise → Partenaires dans le menu.
2. Cliquez sur Situation pour voir dette / créances / dépôts / acomptes.
3. Pour un fournisseur, Enregistrer un acompte : choisissez le tiroir (caisse, banque ou apport) puis éventuellement l’instrument.

Consommer un acompte à l’achat n’exige plus de tiroir : l’argent a déjà quitté la trésorerie.

Agence d’un client et visibilité

• Une agence par client — à la création, le client reçoit l’agence de son créateur. Avec l’autorisation Choisir l’agence, un sélecteur permet d’en choisir une autre (également modifiable à l’édition).
• Qui voit quoi — selon la portée de lecture du rôle : ses clients, ceux de son agence, ou toute l’entreprise. Un client déjà facturé par votre agence reste visible, sans les dépôts des autres agences.
• Dépôts — deux portées distinctes : voir les dépôts d’un client (fiche Situation) et les consommer sur une facture (own / agence / tout).
• Facturer un client d’une autre agence — exige la portée « tout » ; les autres profils n’y accèdent qu’après une première facturation par leur agence.

Aucune compensation n’est faite entre agences : un dépôt appartient à l’agence dont la caisse l’a encaissé. Un client sans agence (données anciennes) n’est visible que des profils à portée « tout » : rattachez-le à une agence.

Détecter et fusionner les doublons

1. Ouvrez Mon entreprise → Partenaires dans le menu.
2. Cliquez sur Détecter les doublons (icône info à côté pour le détail).
3. Choisissez le Niveau de détection : Même type (défaut) ou Tous types (CLIENT / FOURNISSEUR / MIXTE).
4. Pour chaque groupe, sélectionnez la fiche à conserver, puis Fusionner — ou utilisez Fusionner tout.
5. Si les types diffèrent : confirmez le passage en MIXTE pour fusionner, sinon la fusion est annulée pour ce groupe.

Les factures, encaissements, achats et paiements d’achat des fiches fusionnées sont réaffectés à la fiche conservée ; les autres fiches du groupe sont supprimées.

Une facture peut être vérifiée publiquement via Scanner QR facture.

Options et champs

• Client — facturation et encaissements.
• Fournisseur — achats, dettes et acomptes.
• Situation — créances client, dépôts, dette et acomptes fournisseur.
• Mixte — client et fournisseur.
• Apporteur — apporteur d’affaires sur facture.
• Détecter les doublons — regroupement par nom normalisé, fusion avec réaffectation des documents.
• Niveau de détection — Même type, ou Tous types (CLIENT / FOURNISSEUR / MIXTE).

Règles

• Un partenaire peut avoir plusieurs rôles (client et fournisseur).
• Les coordonnées apparaissent sur les documents imprimés.
• Doublon = même nom (casse et espaces ignorés) dans l’entreprise courante.
• En mode Tous types, les apporteurs ne sont pas mélangés avec les autres types.
• Fusion multi-types : confirmation obligatoire pour passer en MIXTE ; sinon pas de fusion.
• Après fusion, une seule fiche reste ; les liaisons (factures, encaissements, achats, paiements) pointent vers elle.
• Un client appartient à une seule agence ; sa visibilité et celle de ses dépôts dépendent de la portée du rôle (own / agence / tout).
• Facturer un client d’une autre agence pour la première fois exige la portée « tout ».

Selon la situation

• Bouton Détecter les doublons absent — autorisation Fusionner (partners.merge) manquante.
• Types différents refusés — répondez Oui pour MIXTE, ou changez le niveau en Même type.

Autorisations (profils et rôles)

L’accès à Partenaires dépend des autorisations accordées à votre compte. Elles se configurent dans Sécurité → Rôles ou directement sur un utilisateur ( Sécurité → Utilisateurs ). Sans la permission adéquate, le menu ou le bouton reste invisible ou une erreur « accès refusé » s’affiche.

Autorisations possibles pour ce module :

• Consulter la liste et ouvrir les fiches
• Créer un enregistrement
• Modifier un enregistrement
• Supprimer
• Détecter et fusionner les doublons partenaires
• Voir la créance client
• Voir les dépôts client
• Voir les acomptes fournisseur
• Enregistrer un acompte fournisseur
• Choisir l’agence
• Portée lecture : ses documents seulement
• Portée lecture : documents de son agence
• Portée lecture : toute l’entreprise
• Voir les dépôts qu’on a encaissés
• Voir les dépôts de son agence
• Voir tous les dépôts
• Filtre : agence
• Filtre : type
• Filtre : régime fiscal

L’autorisation Toutes les actions (astérisque) inclut l’ensemble des droits du module. Privilégiez le moindre privilège : accordez uniquement ce dont chaque poste a besoin.