Livraisons
Contrôler les livraisons clients avant validation définitive.
Menu réservé aux profils validateurs.
Valider une livraison
- Ouvrez Livraisons dans le menu.
- Consultez les factures en attente de contrôle de livraison.
- Ouvrez une ligne : vérifiez quantités livrées, écarts et pièces jointes.
- Approuvez pour confirmer, ou renvoyez pour correction.
- À l'approbation, indiquez la quantité réellement livrée (préremplie avec la quantité commandée, modifiable en cas d'écart).
La date réelle de livraison — conservée sur la facture à la place de la date de facturation — n'est modifiable que par les profils ayant l'autorisation dédiée Modifier la date réelle de livraison (distincte du simple droit de valider). Sans cette autorisation, la date du jour est retenue automatiquement.
Enregistrer une facture papier absente du système
Action réservée aux profils ayant le droit Création sur ce menu (ex. Livreur).
- Quand une facture a déjà été remise au client sur papier mais n'a jamais été saisie dans NoumSii, cliquez sur Enregistrer une facture papier.
- Renseignez les mêmes informations qu'une facture normale (client, magasin, lignes, montant versé, mode de paiement), ainsi qu'une note justifiant la saisie manuelle et la date réelle de livraison.
- Enregistrez : la facture est créée puis sa livraison est validée immédiatement.
Ces factures restent identifiables ensuite via le badge Saisie manuelle affiché sur la liste et le détail de la facture.
Règles
- Contrôle des livraisons clients avant validation définitive.
- La sortie de stock peut être liée au paramétrage bons de livraison.
Selon la situation
- Facture absente de la liste — déjà validée ou pas en attente de contrôle livraison.
Exemples (scénarios)
Chaque exemple décrit une situation type, l’action utilisateur et le résultat attendu dans l’application (comme un cas de test métier).
Livraison approuvée
- Contexte
- Facture en attente de contrôle livraison, quantités conformes au bon.
- Action
- Validateur ouvre Livraisons → Approuver.
- Résultat attendu
- Facture sort de la file d’attente ; sortie de stock appliquée si le paramétrage l’exige à cette étape.
Facture absente de la liste
- Contexte
- Facture déjà approuvée hier ou jamais passée par le workflow livraison.
- Action
- Recherche dans Livraisons.
- Résultat attendu
- Aucune ligne ; consulter l’état dans Ventes ou vérifier le paramétrage bons de livraison.
Autorisations (profils et rôles)
L’accès à Livraisons dépend des autorisations accordées à votre compte. Elles se configurent dans Sécurité → Rôles ou directement sur un utilisateur ( Sécurité → Utilisateurs ). Sans la permission adéquate, le menu ou le bouton reste invisible ou une erreur « accès refusé » s’affiche.
Autorisations possibles pour ce module :
- Consulter la liste et ouvrir les fiches
- Créer un enregistrement
- Modifier un enregistrement
- Supprimer
- Valider
- editDateLivraison
L’autorisation Toutes les actions (astérisque) inclut l’ensemble des droits du module. Privilégiez le moindre privilège : accordez uniquement ce dont chaque poste a besoin.